投资银行学

第一章投资银行概述

第一节投资银行学概论

一、现代金融系统中的投资银行学

二、投资银行的界定

三、投资银行与商业银行的区别与联系

第二节投资银行的起源与发展

一、国际、国内投资银行的起源与发展

二、国际、国内投资银行与商业银行的关系

第三节投资银行的业务与功能

一、现代投资银行的业务范围

二、投资银行的组织架构

三、投资银行的基本功能与竞争力

第四节投资银行的行业特征

一、投资银行的行业特征

二、投资银行业人员的能力和要求

本章小结

思考题

第二章证券发行与承销

第一节证券市场概述

一、证券与证券市场

二、证券市场的参与者

三、证券市场的功能

四、股票

五、债券

第二节企业融资结构

一、现代企业融资结构

二、现代企业融资结构理论

三、企业融资的方式

第三节企业公开发行股票

一、中国股票发行监管制度的沿革

二、首次公开发行股票并上市的新旧规则差异比较

三、企业首次公开发行股票的程序

四、投资银行在股票公开发行及承销中的职责

第四节企业债券的发行

一、企业债券发行考虑的相关因素

二、企业债券发行、上市条件

三、债券信用评级

本章小结

思考题

第三章企业并购

第一节企业并购概述

一、并购的类型

二、国际、国内并购发展史

第二节企业并购的理论基础

一、并购的经济学理论解释

二、企业并购的正面效应分析

三、企业并购的负面效应及风险

四、并购遵循的原则

第三节企业并购业务的基本流程

一、投资银行为收购方提供的服务

二、企业并购的尽职调查

三、对目标公司进行价值评估

四、与出让方沟通、协助谈判

五、进行并购后的整合工作

六、投资银行为被收购方提供的服务

第四节杠杆收购

一、杠杆收购概述

二、企业杠杆收购的运作程序

三、管理层收购

第五节跨国并购

一、中国资本市场外资并购历程

二、跨国公司并购中国企业的特点

三、中国企业海外并购

本章小结

思考题

第四章风险投资

第一节风险投资概述

一、风险投资的特征与组织架构

二、风险投资与科技成果转化

三、风险投资的高风险与高收益性

第二节风险投资的运作

一、风险投资的投资主体

二、风险投资机构的组织模式选择

三、搜寻目标、尽职调查、商业计划书

四、风险投资的分段投资与介入时机分析

五、风险投资的退出

第三节创业板市场

一、创业板市场概述

二、创业板与主板市场

三、创业板市场的监管

四、我国中小企业板

本章小结

思考题

第五章证券投资基金

第一节证券投资基金概述

一、证券投资基金的含义和特点

二、证券投资基金的起源和发展

三、证券投资基金的分类

四、我国基金业的发展概况

第二节证券投资基金当事人

一、基金管理人(基金管理公司)

二、基金托管人

三、基金持有人

四、基金监管和自律机构

五、其他当事人

第三节投资基金的运作

一、基金的设立

二、基金的募集与交易

三、基金的市场营销

四、基金的投资管理

五、基金的费用、收益、分配

六、基金的信息披露

七、基金的绩效评估

第四节投资银行在证券投资基金运作中的作用

一、投资银行作为投资基金的发起人发起和设立基金

二、投资银行作为证券投资基金的管理人进行基金投资管理

本章小结

思考题

第六章资产证券化

第一节资产证券化概述

一、资产证券化概念解析

二、资产证券化的起源和发展

第二节资产证券化的运作流程及主要技术

一、资产证券化的主要参与主体

二、资产证券化的运作流程及主要环节

三、资产证券化的主要理论和技术支持

第三节资产证券化的意义

一、资产证券化对原始债权人的意义

二、资产证券化对投资者的意义

三、资产证券化给金融市场带来的深刻变化

第四节资产证券化的基本类型

一、住房抵押贷款证券化与资产支撑证券化

二、过手型证券化与转付型证券化

三、其他类型的资产证券化

第五节国外资产证券化的发展与操作模式

一、国际资产证券化的发展

二、典型国家资产证券化的运作模式与特点

三、国际资产证券化运作模式的比较分析

第六节国内资产证券化的实践与探讨

一、我国资产证券化的初始案例

二、我国开展资产证券化的意义

三、我国资产证券化的前景分析

四、我国开展资产证券化的障碍及政策建议

本章小结

思考题

第七章投资银行业监管

第一节投资银行业监管概述

一、投资银行业监管的含义

二、投资银行业监管的演变与发展

三、投资银行业监管的主要经济原因金融市场的失灵

第二节投资银行业监管的目标和原则

一、投资银行业监管的目标

二、投资银行业监管的原则

第三节投资银行业监管模式

一、国际投资银行业监管模式

二、我国现行投资银行业监管模式

第四节投资银行业的监管制度

一、市场准人监管制度

二、业务活动监管制度

本章小结

思考题

附录投资银行业相关词汇解释

主要参考文献

　　本书是在第一版的基础上修订而成的。本书作者以多年的研究、教学和实践为基础，对投资银行学进行了系统而深入的探讨，积淀了中国投资银行学的最新成果和经典案例。全书主要内容包括：投资银行概论、证券发行与承销、企业并购、风险投资、证券投资基金、资产证券化、投资银行业监管。本次修订增加了一些新内容、新案例、新理论，力求反映投资银行领域的最新理论和实践成果。　　本书是高等学校金融学专业课程教材，是在第一版的基础上根据读者反馈的宝贵意见和作者进一步研究的体会修订、更新而成的。本书内容包括：投资银行概论、证券发行与承销、企业并购、风险投资、证券投资基金、资产证券化、投资银行业监管。书后附有投资银行领域的相关词汇解释，便于读者查阅学习。本次修订增加了一些新内容、新案例、新理论，力求反映投资银行领域的最新理论和实践成果。　　本书可作为普通高等学校金融、工商管理等专业投资银行学课程教材，也可作为银行、证券、保险、上市公司等相关金融机构高级职员培训用书。　　本书配有教师教学课件，教师可凭本书最后教学支持说明页获取。