公司上市实务操作指引

目录Contents

第一章上市概述

第一节中国的证券市场

一、什么是公司上市

二、中国的证券市场

第二节上市的基本流程概述

一、股份公司设立前阶段

二、股份公司设立后阶段

第三节企业上市利与弊

一、上市的好处

二、上市的弊端

第四节上市工作团队

一、公司内部团队

二、中介机构

第五节公司上市的注册制

一、发行机制

二、诚信义务

三、新股定价

四、新股配售

五、监管执法

第二章上市的标准

第一节现行的规定

一、主板适用规则

二、创业板适用规则

第二节上市的法律标准解析

一、主体合规性

二、规范运行与内部控制

第三节上市的财务标准解析

一、持续盈利能力问题

二、募集资金运用问题

第四节上市潜规则

一、一般规律

二、费用和时间

三、中介机构如何看项目

第三章先期调查与问题发现

第一节如何发现问题

一、什么是尽职调查

二、尽职调查的运作

三、律师工作报告

第二节关键法律问题的调查

一、主体资格

二、主要资产

三、知识产权

四、环境保护

五、诉讼与仲裁

六、劳动关系

第三节关键经营与财务问题的调查

一、发行人业务与技术调查

二、同业竞争与关联交易调查

三、组织结构与内部控制调查

四、业务发展目标调查

五、财务与会计调查

六、高管人员调查

七、风险因素以及其他重要事项调查

八、募集资金运用调查

第四章股份制改造与问题解决

第一节股份公司的设立

一、设立股份公司概述

二、股份（上市）公司的要求

三、设立股份公司模式

第二节常见问题的处置

一、独立性问题

二、发起人与股东

三、资产重组

四、会计处理与税务筹划

五、特殊行业注意事项

第三节上市前的私募融资

一、PreIPO私募投资的操作原理

二、私募机构对企业的关注点

三、融资价格与私募融资条款

四、相关的股份锁定期规定

第五章辅导与申报

第一节辅导

一、辅导工作的目标

二、辅导工作的要素

三、辅导工作的程序

四、辅导工作的监管

第二节内核与申报

一、内核的要求

二、内核后备案材料

三、备案材料的报送

第三节文件制备的技巧

一、申请文件的内容

二、申请文件的制作要求

三、招股说明书的内容

四、资产评估报告

五、审计报告

六、盈利预测审核报告

七、法律意见书和律师工作报告

八、辅导报告

九、上市保荐书

第六章证监会与交易所程序

第一节初审

一、一般程序

二、特殊程序

三、专项复核

第二节过会

一、发行审核委员会

二、发审委审核

三、对发审委审核工作的监督

四、承销准备

五、注册制之后的制度变化

第三节交易所上市

一、询价

二、披露信息

三、公开推介

四、股票公开发售

五、股款缴纳和股东登记

六、股票发售过程中的绿鞋计划

第七章上市后的注意事项

第一节信息披露管理

一、信息披露的基本要求

二、信息披露的责任和监管

第二节投资者关系管理

一、投资者关系管理的基本规定

二、投资者适当性管理制度

第三节大股东与管理层的股份管理

一、锁定期的要求

二、董事、监事与高级管理人员的股份变动

三、董事、监事、高级管理人员的诚信义务

四、短线交易

第四节上市公司再融资

一、权益性再融资

二、债权性再融资

本书共分七章：第一章，上市概述；第二章，上市的标准；第三章，先期调查与问题发现；第四章，股份制改造与问题解决；第五章，辅导与申报第六章，证监会与交易所程序；第七章，上市后的注意事项。完整且详细的阐述了公司上市。

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