证券发行与承销“五位一体”过关宝

第一章证券经营机构的投资银行业务1

考纲架构1

考点精讲1

第一节投资银行业务概述1

第二节投资银行业务资格6

第三节投资银行业务的内部控制10

第四节投资银行业务的监管12

真题链接13

真题链接之华泉中天名师解析14

章节攻关15

章节攻关之华泉中天名师解析19

第二章股份有限公司概述23

考纲架构23

考点精讲23

第一节股份有限公司的设立23

第二节股份有限公司的股份和公司债券28

第三节股份有限公司的组织机构30

第四节上市公司组织机构的特别规定33

第五节股份有限公司的财务会计37

第六节股份有限公司的合并、分立、解散和清算38

真题链接39

真题链接之华泉中天名师解析40

章节攻关41

章节攻关之华泉中天名师解析44

第三章企业的股份制改组48

考纲架构48

考点精讲48

第一节企业股份制改组的目的、要求和程序48

第二节企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查50

真题链接54

真题链接之华泉中天名师解析55

章节攻关56

章节攻关之华泉中天名师解析59

第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序62

考纲架构62

考点精讲62

第一节首次公开发行股票申请文件的准备62

第二节首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准66

真题链接70

真题链接之华泉中天名师解析71

章节攻关71

章节攻关之华泉中天名师解析75

第五章首次公开发行股票并上市的操作78

考纲架构78

考点精讲79

第一节中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见79

第二节首次公开发行股票的估值和询价80

第三节首次公开发行股票的发行方式83

第四节首次公开发行股票的具体操作89

第五节股票的上市保荐90

真题链接95

真题链接之华泉中天名师解析95

章节攻关96

章节攻关之华泉中天名师解析99

第六章首次公开发行股票并上市的信息披露102

考纲架构102

考点精讲102

第一节信息披露概述102

第二节首次公开发行股票招股说明书及其摘要104

第三节股票发行公告及发行过程中的有关公告116

第四节股票上市公告书117

第五节创业板信息披露方面的特殊要求119

真题链接120

真题链接之华泉中天名师解析121

章节攻关121

章节攻关之华泉中天名师解析126

第七章上市公司发行新股并上市130

考纲架构130

考点精讲130

第一节上市公司发行新股的准备工作130

第二节上市公司发行新股的推荐核准程序136

第三节上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序138

第四节与上市公司发行新股有关的信息披露140

真题链接141

真题链接之华泉中天名师解析142

章节攻关143

章节攻关之华泉中天名师解析147

第八章可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市152

考纲架构152

考点精讲152

第一节上市公司发行可转换公司债券的准备工作152

第二节可转换公司债券发行的申报与核准157

第三节可转换公司债券的发行与上市159

第四节可转换公司债券的信息披露161

第五节上市公司股东发行可交换公司债券163

真题链接164

真题链接之华泉中天名师解析165

章节攻关166

章节攻关之华泉中天名师解析170

第九章债券的发行与承销175

考纲架构175

考点精讲176

第一节国债的发行与承销176

第二节地方政府债券的发行与承销178

第三节金融债券的发行与承销180

第四节企业债券的发行与承销184

第五节公司债券的发行与承销187

第六节短期融资券的发行与承销195

第七节中期票据的发行与承销199

第八节中小非金融企业集合票据199

第九节证券公司债券的发行与承销199

第十节资产支持证券的发行与承销205

第十一节国际开发机构人民币债券的发行与承销212

真题链接213

真题链接之华泉中天名师解析214

章节攻关215

章节攻关之华泉中天名师解析218

第十章外资股的发行221

考纲架构221

考点精讲222

第一节境内上市外资股的发行222

第二节H股的发行与上市224

第三节内地企业在香港创业板的发行与上市226

第四节境内上市公司所属企业境外上市228

第五节外资股招股说明书的制作230

第六节国际推介与分销230

真题链接231

真题链接之华泉中天名师解析232

章节攻关233

章节攻关之华泉中天名师解析236

第十一章公司收购238

考纲架构238

考点精讲239

第一节公司收购概述239

第二节上市公司收购242

第三节关于外国投资者并购境内企业的规定256

第四节外国投资者对上市公司的战略投资262

真题链接265

真题链接之华泉中天名师解析266

章节攻关267

章节攻关之华泉中天名师解析269

第十二章公司重组与财务顾问业务271

考纲架构271

考点精讲271

第一节上市公司重大资产重组271

第二节并购重组审核委员会工作规程285

第三节上市公司并购重组财务顾问业务288

真题链接294

真题链接之华泉中天名师解析295

章节攻关296

章节攻关之华泉中天名师解析297

《证券发行与承销》命题预测299

《证券发行与承销》命题预测之华泉中天名师解析311

《"五位一体"过关宝证券发行与承销》编辑推荐：《中国证券业从业人员资格考试“五位一体”过关宝指导用书》是华泉中天与财经类权威出版机构——经济科学出版社联手打造的一套证券类考试的经典指导用书。由“考纲架构、考点精讲、真题链接、章节攻关、命题预测”五大版块构成。五大版块，环环相扣，整合成“五位一体”式的体例格局，使考生在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过。多年以来，“华泉中天”版证券业从业资格考试系列指导用书连续多次再版，已成为行业公认的畅销品牌，历年考生的指定首选指导用书。“五位一体”过关宝，轻松过关少不了！《"五位一体"过关宝证券发行与承销》内容简介：为帮助广大考生在有限的时间内全面系统、高效准确地掌握考试知识点，提高和强化实战能力，最终顺利通过考试，华泉中天证券考试研究中心严格依据最新考试大纲，在深入研究历年考试命题规律的基础上精心编著了《2013-2014年中国证券业从业人员资格考试“五位一体”过关宝指导用书》。全套用书由《“五位一体”过关宝——证券市场基础知识》、《“五位一体”过关宝——证券交易》、《“五位一体”过关宝——证券投资基金》、《“五位一体”过关宝——证券投资与分析》、《“五位一体”过关宝——证券发行与承销》五个科目组成。 所谓“五位一体”，即以章为基础，每章均由考纲架构、考点精讲、真题链接、章节攻关、命题预测五大版块构成。一、考纲架构版块。本版块是对本章知识结构及考点的梳理和总结。二、考点精讲版块。本版块是对考试教材内容的归纳和凝炼。三、真题链接版块。本版块是对章节经典真题的精选并详细解析。四、章节攻关版块。本版块是对章节高频考点习题的汇编题及详细解析，助考生逐章攻关，最终轻松过关。五、命题预测版块。本版块是在深入剖析考试大纲及历年真题的基础上，对该科目考题进行深度预测及详细解析。全套指导用书涵盖大纲要求的所有考点，浓缩了考试教材的精华，并针对每个考点的大纲要求、难易程度和出题频率进行了详细地剖析。为了使考生能够快速掌握章节重要考点及了解出题形式，编者还精心编写了大量章节习题并详细详解，使考生在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过。【作者简介】易智利，北京华泉中天文化发展有限公司创始人、董事长，原华图教育集团联合创始人、总经理，资深出版人，曾成功策划并主编数百套考试辅导用书，长年以来深受市场认可和广大考生的喜爱。