投资银行学教程

第1章 概论1.1 投资银行的概念与作用1.2 投资银行的发展历史1.3 美国次贷危机导致全球经济危机的过程与教训第2章 现代投资银行业结构与体制2.1 投资银行业结构2.2 投资银行业的管理体制2.3 投资银行的发展模式2.4 金融控股公司模式下的投资银行组织管理模式第3章 首次募集股权资本3.1 股权融资市场主体、方式与投资银行选择3.2 股票的公募发行3.3 企业的股份制改造与重组3.4 股票发行价格的确定3.5 股票公开发行的方式及演变3.6 私募发行股权资本第4章 增资募集股权资本和可转换、可交换公司债4.1 上市公司增资公开发行股票4.2 上市公司配售股票4.3 上市公司非公开发行证券4.4 上市公司发行可转换公司债券4.5 附认股权证的公司债4.6 上市公司股东发行可交换公司债券第5章 创业板市场和三板市场的股权融资5.1 创业板市场的首次公开发行与上市5.2 创业板市场的退市制度5.3 三板市场的股权融资第6章 风险资本和私募股权融资6.1 风险资本的特点与功能6.2 风险资本市场结构与运作6.3 私募股权融资6.4 投资银行在风险投资中的作用6.5 我国风险投资的现状与发展第7章 债券融资7.1 债券概述7.2 国债的发行与承销7.3 国债承销的价格、风险和收益7.4 公司债和企业债融资7.5 企业融资券和中期票据的发行与承销7.6 熊猫债券的发行与承销第8章 公司分析与价值评估8.1 投资银行对上市公司分析与评估的意义和内容8.2 公司基础分析8.3 公司的财务分析8.4 公司价值评估——绝对估值模型8.5 公司价值评估——相对估值模型8.6 公司评估的其他模型与方法第9章 融资项目财务评价与风险分析9.1 融资项目财务评价的作用和内容9.2 融资项目财务分析9.3 融资项目的风险分析与评估第10章 投资银行的证券自营业务10.1 证券自营业务概述10.2 投资银行债券自营业务分析10.3 投资银行的股票自营业务分析10.4 投资银行自营业务的风险管理第11章 证券经纪业务、做市商业务和融资融券业务11.1 投资银行的证券经纪业务11.2 投资银行的做市商业务11.3 投资银行的融资融券业务第12章 投资银行的资产管理12.1 投资银行资产管理的含义及业务分类12.2 投资银行资产管理业务的发展与规范12.3 投资银行资产管理业务的运行12.4 投资银行资产管理的风险控制第13章 资产证券化13.1 资产证券化概述13.2 资产证券化的产生、发展与分类13.3 住房抵押贷款证券化和资产支持证券化13.4 其他类型的资产证券化13.5 我国的资产证券化实践13.6 资产证券化与美国次贷危机第14章 公司收购与兼并——理论基础14.1 资产重组与公司购并概述14.2 公司购并的步骤14.3 购并的经济效益14.4 杠杆收购14.5 敌意收购与反购并第15章 公司收购与兼并——我国的实践与发展15.1 我国上市公司购并的发展历程15.2 我国上市公司收购的管理15.3 我国上市公司重大资产重组的管理15.4 外资购并境内公司的管理15.5 我国上市公司购并重组案例分析

《投资银行学（第二版）/高等院校金融专业教材系列》根据最新的政策法规，以通俗的语言介绍了投资银行学的主要内容与最新发展。　　在第一版的基础上，第二版增加了投资银行业发展带来的新业务，如创业板市场和三板市场的股权融资，投资银行的资产管理，金融控股公司模式下的投资银行组织管理模式，附认股权证的公司债和上市公司股东发行可交换公司，私募股权融资等；替换和更新的内容包括IPO承销方式的改变，增资募集方式的改变，风险资本市场的运行变化、私募股权投资和我国风险投资现状与发展，国债、公司债、企业融资券的发行与承销改革，经纪业务和融资融券业务的改革，资产证券化的业务分类、产品品种的分类变化，以及要约收购、重大资产重组的管理改革等；更新了法律依据。　　《投资银行学（第二版）/高等院校金融专业教材系列》除了可以作为高校金融等专业学生的教科书外，也可以为业内人士业务进修、资格考试提供参考。【作者简介】金德环，上海财经大学教授，博士生导师。1983年毕业于上海财经学院财政金融系本科，1988年获经济学硕士学位，1996年8月-1997年8月赴美国西弗吉尼亚大学和罗德岛大学做访问学者，1988-2006年曾任教研室主任，系副主任，学院副院长，1998-2001年太平洋地区国家金融管理协会理事，2001-2005年教育部学科发展与专业评审专家委员会委员，2005年受聘教育部中外合作办学评议专家，2003年任中国金融研究会金融工程分会常务理事。作者长期从事投资经济和投资理论研究，深谙投资经济学与投资学之间的联系与区别，目睹了中国经济改革特别是投资体制改革的全过程。曾出版《中国证券市场波动与控制》、《当代中国证券市场》、《投资经济学》、《投资银行学》、《国际证券市场百科全书》等专著、译著、教材20多本，发表论文40多篇。