资本之路

序言一 讲述招商银行的故事序言二 资本市场与招商银行发展上篇 A股上市：脱胎换骨　第一章 上市蓝图：理性抉择 一、上市决策：“百年招银”世纪谋新篇 　（一）资本充足率， 中国银行业的最大挑战　 （二）三番五次扩股增资，难解招行资本之渴　 （三）思考公开上市， 图谋银行再造　 （四）浦发上市，市场重启银行上市之门　 （五）付诸行动，招行筹划公开募股上市 二、上市方案：权衡中的相机选择 　 （一）整体上市，三套方案仔细比较　 （二）分拆上市，考察归来理性放弃 　 （三）喜遇东风，终定首发A股上市 三、上市推动：检阅招行执行力

序言一 讲述招商银行的故事序言二 资本市场与招商银行发展上篇 A股上市：脱胎换骨　第一章 上市蓝图：理性抉择 一、上市决策：“百年招银”世纪谋新篇 　（一）资本充足率， 中国银行业的最大挑战　 （二）三番五次扩股增资，难解招行资本之渴　 （三）思考公开上市， 图谋银行再造　 （四）浦发上市，市场重启银行上市之门　 （五）付诸行动，招行筹划公开募股上市 二、上市方案：权衡中的相机选择 　 （一）整体上市，三套方案仔细比较　 （二）分拆上市，考察归来理性放弃 　 （三）喜遇东风，终定首发A股上市 三、上市推动：检阅招行执行力 　（一）雷厉风行，随即设立上市工作机构　 （二）春风化雨，行长指明上市五大有利　 （三）秦晓空降招商局，招行喜迎新掌门 　 （四）风口浪尖，招行人从容应对市场骤变　第二章 上市调查：掀起红盖头 一、聘请中介：挑选费周折 　 （一）选聘中介，招行上市准备步入正轨 　（二）证监会出台新规定，招行加聘国际审计师 二、主承销商尽职调查：“CT”扫描招商银行　 （一）总部首访，一个不漏，反复其三　 （二）上下印证，分支机构接受调查　 （三）对照上市要求， 重点调查直面要害　 （四）对话高管，三堂会审论证经营理念 三、律师尽职调查：合法经营大检验 　 （一）查证原件，检验经营合法依据　 （二）提供原件，招行人“翻箱倒柜”　 （三）营业执照存纰瑕，唯一法律不符点 四、审计师尽职调查：度量招行首次用“国标”　 （一）审计是关键，调查选点费尽心思　 （二）资产质量调查，切中贷款分类管理要害　 （三）财务评价， 国际国内标准有差异　 五、上市辅导：新的尝试 　 （一）规定上市辅导，监管当局用心良苦　 （二）如何辅导，招行和中介的实践探索　 （三）辅导验收，主管部门在招行的尝试　 六、上市调查与辅导结果：招商银行初展风范　 （一）中介机构亲身感受，招商银行别具特色　 （二）上市辅导一年期满，监管部门颔首称可　 （三）重视上市调查辅导，意在银行整改再造　第三章　上市整改（上）：追求规范　第四章　上市整改（下）：忍痛割爱　第五章　上市审计：金子越磨越亮　第六章　上市审批：勇跳“国标”　第七章　上市锣声：不负众望中篇　发行转债：弱市突破　第八章　可转债计划：资本市场融资新探　第九章　可转债公告：掀起轩然大波　第十章　可转债审批：政策冲突的碰撞　第十一章　可转债发行：风雨之后现彩虹下篇　H股上市：扬帆出海　第十二章　境外上市谋划：蓝海寻梦　第十三章　境外上市清障：股权分置改革　第十四章　境外上市实施：乘风扬帆　第十五章　境外上市报批：跨越罗湖桥　第十六章　境外上市推介：绽放精彩　第十七章　境外上市挂牌：梦圆香江　后记

1987年4月8日，招商银行挂牌成立。成为我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月22日。招商银行H股在香港联交所上市，成功实现从国内资本市场走向了国际资本市场。 经过20年的发展，招商银行己从偏居一隅的区域性小银行，发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性商业银行，连续被境内外媒体授予“中国本土最佳商业银行”、“中国最受尊敬企业”、“中国十佳上市公司”等多项殊荣。 业绩和成功的背后，有欢喜，也有泪水，有幸福，也有艰辛。其中在资本市场的融资过程中，更是风云际会，波澜壮阔。本书作者以生动感人的文字、严谨的结构，客观完整地展现了招商银行A股上市、发行可转债、境外上市的曲折过程。人物和故事情节跌宕起伏，扣人心弦．是国内第一部系统反映商业银行资本市场运作的纪实作品。

1987年4月8日，招商银行挂牌成立。成为我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月22日。招商银行H股在香港联交所上市，成功实现从国内资本市场走向了国际资本市场。 经过20年的发展，招商银行己从偏居一隅的区域性小银行，发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性商业银行，连续被境内外媒体授予“中国本土最佳商业银行”、“中国最受尊敬企业”、“中国十佳上市公司”等多项殊荣。 业绩和成功的背后，有欢喜，也有泪水，有幸福，也有艰辛。其中在资本市场的融资过程中，更是风云际会，波澜壮阔。本书作者以生动感人的文字、严谨的结构，客观完整地展现了招商银行A股上市、发行可转债、境外上市的曲折过程。人物和故事情节跌宕起伏，扣人心弦．是国内第一部系统反映商业银行资本市场运作的纪实作品。